Enerji maliyetleri ve tahvil getiri oranlarındaki artışın yavaşlaması ile jeopolitik risklerin gerilemesi, dünya genelinde yatırımcıların riskli varlıklara yönelmesini sağladı.
ABD Lideri Donald Trump'ın İran'a karşı yürütülen operasyonların kısa süreceğine dair değerlendirmeleri, küresel mali piyasalarda olumlu bir hava estirdi. Bu açıklamaların ardından Brent petrolün kasım vadeli fiyatı yüzde 0,5 gerileyerek varil başına 95,1 dolar seviyesinde işlem görürken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi de 2 baz puan düşüşle yüzde 4,78 seviyesine indi. Ham petrol ve tahvil getirilerindeki artışın duraksaması, pay piyasalarını destekleyen ana faktörler arasında yer alıyor.
New York Fed Başkanı John Williams, gümrük vergilerinin etkisinin azalması ve yüksek enerji maliyetlerinin diğer hizmet kollarına yayılmaması nedeniyle ABD'de enflasyonun yavaşlamaya devam ettiğini vurguladı. Bu değerlendirmeler, risk algısının azalmasına katkıda bulundu. Ancak ABD, İsrail ve İran arasındaki çatışmaların devam etmesi, enflasyonist kaygıları canlı tutuyor ve yatırımcıların tahvil piyasasına karşı temkinli tutumunu sürdürmesine neden oluyor.
ABD ekonomisine ilişkin veriler arasında, ağustos ayında ADP özel sektör istihdamı 38 bin kişi ile beklentilerin altında kaldı. Bu durum, iş gücü piyasasındaki dengenin sağlandığı ve enflasyon baskısının hafiflediği yönündeki görüşleri güçlendirdi. Bu gelişmeler neticesinde Fed'in toplantısında faiz artırımı yapma olasılığı yüzde 70'ten yüzde 62'ye geriledi. Fed'in sıkı para politikası beklentilerindeki gevşeme, yatırımcıları riskli varlıklara itti. Ayrıca Fed'in 'Bej Kitap' raporunda, ekonomik aktivitenin son haftalarda ılımlı bir toparlanma gösterdiği, ancak enerji fiyatları, politika belirsizlikleri ve uluslararası çatışmaların yarattığı belirsizliğin arttığı belirtildi.
Kanada Merkez Bankası (BoC) politika faizini yüzde 2,25 seviyesinde sabit tuttu. Dolar endeksi, yende yaşanan güçlenmenin etkisiyle yüzde 0,2 azalarak 99,4 puan seviyesine indi. Altının ons fiyatı ise yüzde 1,1'lik primle 4 bin 436 dolara yükseldi. Dolar talebinde yaşanan düşüş ve petrol fiyatlarındaki artışın yavaşlaması, enflasyon endişelerini azaltarak altın fiyatlarını destekledi. Analistler, Jackson Hole toplantısı sonrası 4 bin 300 doların altına inen altının, zayıf gelen ABD istihdam verisiyle 4 bin 400 dolar seviyesinin üzerinde tutunmaya çalıştığını ifade etti. Gümüşün onsu da yüzde 1,3 değer kazanarak 66,2 dolara ulaştı.
New York borsasında pozitif bir seyir gözlemlendi. Chevron'un Venezuela'ya 7 milyar dolarlık yatırım planı hisseleri yüzde 0,4 artırdı. Yapay zeka alanındaki talep beklentilerindeki iyimserlik ise Nvidia hisselerini yüzde 3,2 yukarı taşıdı. ABD'de imalat sanayi yeni siparişleri temmuzda aylık bazda yüzde 0,9 artış gösterdi. Kapanışta Dow Jones yüzde 0,56, S&P 500 yüzde 0,46 ve Nasdaq yüzde 0,45 oranında değer kazandı. ABD endeks vadeli kontratları da güne pozitif başladı.
Avrupa borsaları, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler nedeniyle dün negatif bir seyir izledi. Alman Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel, Fransız Le Monde gazetesine yaptığı açıklamada Almanya ekonomisinin daha yüksek bir büyüme patikasına girdiğini ve ilk iki çeyrek verilerine göre bu yıl yaklaşık yüzde 1'lik bir büyüme oranına ulaşılacağını belirtti. Volkswagen'in STOXX 50 endeksinden çıkarılması kararıyla şirket hisseleri yüzde 3,8 düştü. Avrupa'da Fransa CAC 40 yüzde 0,26, İtalya FTSE MIB yüzde 0,24, Almanya DAX 40 yüzde 0,50 ve İngiltere FTSE 100 yüzde 0,30 değer kaybetti. Avrupa vadeli kontratları ise güne karışık bir seyirle başladı.
New York'taki olumlu hava Asya piyasalarına da yansıdı. Çin'de RatingDog hizmet sektörü PMI ağustosta 50,4'ten 51,4'e, Japonya'da hizmet sektörü PMI ise 52,3'ten 52,5'e yükseldi. Bu veriler, bölgede iç talebin toparlandığına işaret ederek piyasaları destekledi. Japonya Merkez Bankası (BoJ) üyesi Hajime Takata'nın enflasyonla mücadele için hızlı faiz artırımları gerektiğini söylemesi üzerine yen güçlendi ve dolar/yen paritesi yüzde 0,6 gerileyerek 157,7 seviyesine düştü. Analistler, resmi bir kur müdahalesi teyidi olmasa da yendeki güçlenmenin devamı halinde yetkililerin harekete geçebileceği beklentisinin yatırımcıları etkilediğini belirtti. Kapanışa yakın Güney Kore Kospi yüzde 0,7, Japonya Nikkei 225 yüzde 0,2, Çin Şanghay bileşik yüzde 0,4 ve Hong Kong Hang Seng yüzde 0,02 oranında yükseldi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün satış baskısıyla günü yüzde 1,25 düşüşle 14.050,56 puandan kapattı. VİOP'ta BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat ise yüzde 0,09 artış kaydetti. Dolar/TL kuru dün yatay bir seyirle 48,2834'ten kapanırken, bugün bankalararası piyasada önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 48,3150 seviyesinde işlem görüyor.
Bugün Türkiye'de enflasyon verileri, yurt dışında ise küresel hizmet sektörü ve Bileşik PMI, Avro Bölgesi ÜFE ve ABD dış ticaret dengesi verileri takip edilecek. Analistler, BIST 100 endeksinde 13.900 ve 13.800 seviyelerinin destek, 14.200 ve 14.300 seviyelerinin ise direnç olarak öne çıktığını belirtiyor. TCMB Enflasyon Beklenti Anketi'ne göre ekonomistler, TÜFE'nin ağustosta yüzde 1,86 artacağını öngörüyor. Bu beklentiye göre yıllık enflasyonun temmuzdaki yüzde 31,75 seviyesinden ağustosta yüzde 31,52'ye gerilemesi tahmin ediliyor. Ayrıca yıl sonu enflasyon beklentisi ortalama yüzde 29,49 olarak açıklandı.
