Rusya'nın dizel ihracat kısıtlamalarını gevşetmesiyle oluşan olumlu hava, Orta Doğu'daki çatışmaların yarattığı belirsizlik nedeniyle dengelendi ve küresel piyasalar temkinli bir açılış yaptı.
Önceki hafta, Orta Doğu'daki siyasi gelişmeler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına dair beklentiler ve teknoloji devlerinin kârlılığı konusundaki tahminlerin etkisiyle karışık bir seyir izleyen küresel piyasalarda, bu hafta yatırımcıların dikkati enflasyon verilerine çevrildi. Cuma günü tahvil piyasasındaki satış baskısının hafiflemesi ve petrol fiyatlarındaki düşüş, pay piyasalarına olumlu yansıdı. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmede, Rusya'nın ABD ve dünya pazarlarına milyonlarca ton dizel yakıt sağlaması konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı.
ABD Hazine Bakanlığı, Rus yapımı dizelin satışı ve ithalatı gibi işlemlere 7 Nisan 2027'ye kadar izin verirken, Rus hükümeti de bu mutabakat doğrultusunda ihracat yasağının kısmen kaldırıldığını duyurdu. Ayrıca Trump, Ukrayna-Rusya arasında enerji altyapılarına saldırmama konusunda bir ateşkesin sağlandığını bildirdi. Bu gelişmelerin ardından aralık vadeli Brent petrol fiyatı yüzde 1,2 gerileyerek varil başına 103,4 dolara indi. Ancak hafta sonu İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'daki enerji tesisleri ve havalimanlarını hedef alması, jeopolitik risklerin piyasalar üzerindeki etkisinin sürdüğünü ve orta-uzun vadeli petrol fiyatı risklerinin devam ettiğini gösterdi.
ABD'de Columbus Bayramı nedeniyle tahvil piyasasında işlem yapılmıyor. Fed'in yayımladığı yeni raporda, 2022-2025 döneminde Amerikalı ailelerin medyan gelir ve net servetinin arttığı ancak borsaya katılım oranının düştüğü belirtildi. IMF ve Dünya Bankası, jeopolitik gerilimler ve artan enerji maliyetlerinin enflasyon baskısını sürdürdüğü bu dönemde, dünya ekonomisinin karşılaştığı zorlukları Tayland'ın başkenti Bangkok'ta devam eden yıllık toplantılarında ele alıyor. Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), küresel büyümenin bu yıl yüzde 2,6'ya yavaşlayacağını, 2027'de ise yüzde 2,7 olacağını öngörürken, gelişmekte olan ülkelerdeki büyümenin yüzde 4,7'den yüzde 4'e gerileyeceğini tahmin etti.
Bu gelişmeler ışığında dolar endeksi 102,2 seviyesinde, altının onsu ise 4 bin 195 dolardan işlem görüyor. Analistler, hızlanan bilanço sezonunda şirket kârlarının ve büyüme beklentilerinin piyasaların yönünü belirleyeceğini vurguluyor. Enerji maliyetlerindeki artışın ABD enflasyonunu artırabileceği düşünülüyor; ancak enflasyonun beklentilerin altında kalması halinde Fed'in yumuşak bir dil kullanması öngörülüyor. Cuma günü jeopolitik risklerin azalması beklentisiyle New York borsasında pozitif bir seyir izlendi. SpaceX'in ABD'yi kapsayan frekans spektrumunu satın alması, kendi hisselerini yüzde 1,3 artırırken, rekabet endişeleriyle AT&T, T-Mobile ve Verizon hisseleri yüzde 8,8 ile 13,3 arasında değer kaybetti. Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ekimde 46,3'e düşerek mayıstan bu yana en düşük seviyesine geriledi. Dow Jones yüzde 0,83, S&P 500 yüzde 0,59 ve Nasdaq yüzde 0,64 yükseldi.
Avrupa'da, AB ve Çin'in hibrit araç ihracatı ve nadir toprak elementleri konusunda uzlaşması piyasaları destekledi. Almanya'da temmuz ayı ve ocak-temmuz dönemi iflas başvuruları açıklandı; temmuzda 2 bin 373 işletme iflas ederken, kurumsal iflaslar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 arttı. S&P, İngiltere'nin kredi notunu teyit etti. Cuma günü Avrupa borsalarında genel bir yükseliş görülürken, Asya'da Rusya-Ukrayna ateşkesi belirsizlikleri ve Orta Doğu riskleri karışık bir seyir yarattı. Yatırımcılar TSMC'nin bilançosuna odaklandı. Kapanışa yakın Güney Kore Kospi yüzde 2,7, Çin Şanghay Bileşik yüzde 0,1 gerilerken, Hong Kong Hang Seng yüzde 0,2 yükseldi; Japonya'da ise tatil nedeniyle işlem olmadı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi cuma günü yüzde 0,43 artışla 12.265,98 puandan kapandı. VİOP'ta BIST 30 ekim vadeli kontrat yüzde 0,10 değer kazandı. Dolar/TL kuru cuma günü 49,2695 seviyesindeyken, bugün bankalararası piyasada yüzde 0,1 artışla 49,3300'dan işlem görüyor. TBMM Başkanlığı'na sunulan kanun teklifiyle tasfiye edilen yatırım fonlarında yatırımcılara ara ödeme yapılması öngörülüyor. Analistler, bugün sakin veri gündemine dikkat çekerek BIST 100 için 12.400 ve 12.500 puanın direnç, 12.100 ve 12.000 puanın ise destek seviyeleri olduğunu belirtiyor.
