Fed politikalarına dair netleşen beklentiler, petrol fiyatlarındaki gerileme ve tahvil getirilerindeki düşüş, küresel piyasalarda risk iştahını artırarak pozitif bir hava estirdi.
Enerji maliyetlerindeki düşüş, enflasyonun kontrol altında tutulabileceği beklentisini güçlendirerek yatırımcıların risk alma eğilimini artırdı. Uzmanlar, enerji fiyatlarının istikrarlı seyretmesi halinde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon hedefine ulaşmasının kolaylaşacağını, ayrıca ABD ekonomisinin dayanıklılığının sıkı para politikasının uygulanabilirliğini desteklediğini vurguladı. Fed'in son toplantısındaki mesajlar da para politikasına dair belirsizlikleri azaltıcı bir rol oynadı.
Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlere rağmen, petrol sevkiyatı için alternatif güzergahların devreye girebileceğine dair beklentiler fiyatları aşağı çekti. Kasım vadeli Brent petrol yüzde 1,3'lük bir düşüşle 103,4 dolar seviyesinde işlem görüyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik olası müdahale konusunda önemli bir karar aşamasında olduğunu belirterek, "Onları yok etmek için içeri girmeyi ister miyim, istemez miyim?" ifadesini kullandı.
Petroldeki düşüşün enflasyonist baskıları hafifleteceği ve Fed'in fiyat istikrarını sağlayacağına dair umutlar, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizini yüzde 4,94 seviyesinde sabit tutarken, altının ons fiyatı yüzde 0,5 artışla 4.363 dolara yükseldi. Fed'in sıkı politikasını sürdüreceği beklentisiyle dolar endeksi 100 barajının üzerinde kalırken, New York borsasında endeksler pozitif bir kapanış yaptı. Makro verilerde, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusu 196 bine inerek beklentilerin altında kalırken, dizel yakıt fiyatları galon başına ortalama 6,40 dolarla rekor kırıldı. Dow Jones yüzde 0,61, S&P 500 yüzde 1,14 ve Nasdaq yüzde 1,69 oranında değer kazandı.
Avrupa tarafında, jeopolitik risklerin azalması ve düşen petrol fiyatları otomotiv, telekomünikasyon ve perakende hisselerini yukarı taşıyarak borsaları destekledi. İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini yüzde 3,75'te sabit tuttu; kurulda 6 üye bu kararı desteklerken 3 üye faiz artışını savundu. BoE, enflasyonun 2027'nin ilk çeyreğinde yüzde 4'ün üzerine çıkabileceğini öngörürken, tahvil portföyünü 2034'e kadar yıllık ortalama 46 milyar sterlin azaltacağını açıkladı. Başkan Bailey, Orta Doğu'daki çatışmanın uzaması halinde sıkılaşma gerekebileceği uyarısında bulundu. Avro Bölgesi'nde ağustos ayı TÜFE aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 3,2 artarak beklentilerle uyumlu seyretti. Trump'ın AB'nin Kanada'ya üyelik sürecine yönelik sert tepkisi ise bölgede ticaret kısıtlamalarına ilişkin endişeleri yeniden canlandırdı. Avrupa borsalarında FTSE 100 yüzde 1,19, CAC 40 yüzde 0,57, FTSE MIB yüzde 0,80 ve DAX yüzde 0,77 prim yaptı.
Asya piyasaları, enerji maliyetlerindeki düşüş ve teknoloji hisselerindeki toparlanmayla yükseliş kaydetti. Japonya Merkez Bankası (BoJ), faizi 25 baz puan artırarak yüzde 1,25'e çıkardı; bu karar 7'ye 2 oy ile alındı. BoJ, ekonominin ılımlı büyüdüğünü ancak Orta Doğu gelişmeleri ve yapay zeka talebinin enflasyonist riskler taşıdığını belirtti. Taze gıda hariç TÜFE'deki artışın, işletmeler arası fiyat baskılarının tüketiciye yansıması ve ücret artışlarının satış fiyatlarına aktarılması nedeniyle sürdüğü ifade edildi. Banka, piyasa koşullarına göre faiz artışlarını sürdüreceğini açıkladı. Oy birliği sağlanamaması, para politikası yönündeki belirsizliği artırarak yenin değer kaybetmesine yol açtı; dolar/yen paritesi yüzde 0,2 artışla 157,2 seviyesine geldi. Japonya'da ağustos enflasyonu yüzde 1,9 ile beklentilerin altında kaldı. Bölgede Kospi yüzde 2,6, Nikkei 225 yüzde 1,8, Hang Seng yüzde 0,7 ve Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 değer kazandı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güçlü bir performans sergileyerek günü yüzde 2,95 artışla 13.509,76 puandan kapattı. VİOP'ta BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat akşam seansında yüzde 0,2 yükseldi. Dolar/TL kuru dün yüzde 0,2 artarak 48,7330 seviyesine ulaşırken, bugün açılışta 48,7660'tan işlem görüyor. TCMB, likidite koşullarının yakından izlendiğini ve gerekli görülmesi halinde ek tedbirlerin alınacağını duyurdu. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 7 portföy yönetim şirketinin TEFAS'taki tüm fonlarını işleme kapatarak bazı fonların tasfiyesine karar verdi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ise bankaların 16 Eylül sonrası geri aldıkları payların 31 Aralık'a kadar sermaye ve risk hesaplamalarında dikkate alınmamasını kararlaştırdı. Bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu, yurt dışında ise ABD sanayi üretimi, İngiltere perakende satışları, Almanya ÜFE ve Avro Bölgesi cari dengesi izlenecek. Teknik açıdan BIST 100'de 13.700 ve 13.800 puan direnç, 13.400 ve 13.300 puan ise destek olarak öne çıkıyor.
