Tahvil getirimlerindeki düşüş ve teknoloji hisselerindeki toparlanma, küresel piyasalarda alım yönünde bir eğilim oluşturdu.
Küresel finansal piyasaların yönünü belirleyen temel unsurlar arasında ABD kaynaklı makroekonomik göstergeler, tahvil piyasasındaki hareketler ve teknoloji hisselerindeki gelişmeler yer almaktadır.
ABD'de açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Eylül ayında aylık bazda yüzde 1,3, yıllık bazda ise yüzde 6,3 oranında artış göstererek piyasa beklentilerinin üstünde gerçekleşti. Bu veriler, üretici enflasyonunun aylık bazda Mart 2022'den, yıllık bazda ise Aralık 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştığını ortaya koydu.
Önceden açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin ardından ÜFE'deki hızlanma, kalıcı fiyat artışlarına yönelik kaygıları derinleştirdi. Bu durum, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) hedefin üzerindeki enflasyonla mücadele amacıyla yeni faiz artırımlarına gidebileceği beklentilerini güçlendirdi. Ayrıca Eylül ayında perakende satışların aylık yüzde 0,8 ile beklentilerin üzerinde artması, bankanın sıkı para politikasını sürdüreceği yönündeki tahminleri destekledi.
Yüksek faiz oranlarının yapay zeka yatırımlarını olumsuz etkileme riski nedeniyle dün teknoloji hisselerinde gözlemlenen satış baskısı, Fed Başkanı Kevin Warsh'ın yapay zeka konusundaki iyimser açıklamalarıyla bugün yerini toparlanmaya bıraktı. Ancak teknoloji sektörüne dair endişelerin devam etmesi ve ekonomik büyüme kaygıları, yatırımcıları tahvil alımına yönlendirdi. Bu hareketlilik tahvil getirimlerindeki düşüşü tetikledi; dün 11 baz puan gerileyerek yüzde 5,08 seviyesine inen ABD 10 yıllık tahvil faizinde bugün yatay bir seyir hakim. Tahvil piyasasındaki satış baskısının hafiflemesi, hisse senedi piyasalarını da olumlu etkiledi.
Tahvil piyasasındaki gevşemeyle birlikte dolar endeksi yüzde 0,2 düşüşle 101,9 seviyesinde işlem görürken, altının onsu fiyatı önceki kapanışın biraz üzerinde 4.171 dolardan alıcı buluyor. Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) mart ayında belirlenen acil petrol rezerv salımından kalan miktara ek olarak 20 milyon varilden fazla dizel piyasaya sürülmesi konusunda anlaşmaya vardığına dair haberler, Aralık vadeli Brent petrolün varil fiyatının yüzde 0,5 azalarak 105,4 dolara inmesine neden oldu.
Öte yandan ABD Hazine Bakanlığı, İran'ın uluslararası finansal sisteme erişimini kısıtlamayı hedefleyen yaptırımlar çerçevesinde 16 birey ve 10 kurumu yaptırım listesine dahil etti. New York borsasında dün, teknoloji hisselerindeki düşüşlere rağmen sağlık sektöründeki yükselişlerin etkisiyle pozitif bir kapanış kaydedildi. Nvidia hisseleri yaklaşık yüzde 2, AMD yüzde 1,5 ve Intel ise yüzde 3 değer kaybederken; sağlık sektöründen Eli Lilly yüzde 3,5, UnitedHealth yüzde 2,8 ve perakende devi Walmart yüzde 1,5 oranında prim yaptı. Barclays analistleri, SpaceX ve Tesla yönetimlerinin birleşme olasılığına işaret eden gelişmeler gördüklerini belirtirken, SpaceX hisseleri yüzde 2,3, Tesla hisseleri yüzde 1,3 geriledi. ABD'de 10 Ekim haftasında ilk kez işsizlik maaşı başvurusu yapanların sayısı beklentilere paralel 199 bine yükseldi. Bu gelişmelerle Dow Jones endeksi yüzde 1,08, S&P 500 yüzde 0,33 ve Nasdaq yüzde 0,08 oranında değer kazandı. ABD endeks vadeli kontratları güne alıcılı başladı.
Avrupa borsaları, güçlü bilanço açıklamaları ve sağlık hisselerindeki yükselişlerin etkisiyle İtalya hariç pozitif bir seyir izledi. İngiltere'de Ağustos ayı büyüme verisi aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 2,1 ile beklentilerin üzerinde gelirken, bu veri sonrası sterlin/dolar paritesi 1,33 seviyesine ulaşarak 30 Eylül'den bu yana en yüksek düzeyini gördü. Avro Bölgesi'nde ise Ağustos ayı sanayi üretimi aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 1,1 ile beklentilerin üzerinde geriledi. Bu tablo altında Almanya DAX 40 yüzde 0,33, İngiltere FTSE 100 yüzde 1,08 ve Fransa CAC 40 yüzde 0,78 değer kazanırken, İtalya FTSE MIB yüzde 0,72 değer kaybetti. Avrupa vadeli endeksleri güne yükselişle başladı.
Asya borsaları, teknoloji hisselerindeki toparlanmanın etkisiyle yeni işlem gününü pozitif tamamladı. Güney Kore'den SK Hynix yüzde 3,8, Samsung Electronics yüzde 4,6; Japonya'dan Kioxia yüzde 3,2 ve Sony yüzde 2,4 oranında değer kazandı. Kapanışa yakın Güney Kore Kospi endeksi yüzde 3,9, Japonya Nikkei 225 yüzde 2, Hong Kong Hang Seng yüzde 1,1 ve Çin Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 yükseldi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün satış ağırlıklı bir seyirle günü yüzde 0,40 düşüşle 12.070,17 puanda kapattı. VİOP'ta BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat, normal seans kapanışına göre yüzde 0,08 prim yaptı. Dolar/TL kuru dün yüzde 0,1 artışla 49,4648 seviyesinden kapanırken, bugün bankalararası piyasada önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 49,5106'dan işlem görüyor. Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi ve piyasa katılımcıları anketi, S&P'nin Türkiye değerlendirmesi; yurt dışında ise BoE Başkanı Bailey'in konuşması, Avro Bölgesi dış ticaret ve enflasyon verileri ile ABD sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranının takip edileceğini belirtti. Teknik olarak BIST 100 için 12.000 ve 11.900 puan destek, 12.200 ve 12.300 puan ise direnç seviyeleri olarak öne çıkıyor. S&P'nin Türkiye'ye ilişkin kararının akşam saatlerinde açıklanması beklenirken, kurumun kredi notunu 'BB-', görünümü ise 'durağan' olarak koruması öngörülüyor.
