Küresel piyasalarda güçlü şirket kârlarına rağmen yapay zeka harcamalarındaki şüpheler ve jeopolitik tansiyonlar yatırımcıları kararsız bırakıyor. Merkez Asya ve ABD'deki gelişmeler fiyatlamaları doğrudan etkiliyor.
Önceki işlem gününde petrol fiyatlarındaki düşüş ve beklentileri aşan şirket karları, teknoloji hisselerindeki dalgalanmayı sınırlayarak risk iştahını canlandırmıştı. Bu olumlu atmosfer New York borsasında alımların artmasına zemin hazırladı. Beklentilerin üzerinde gelen finansal sonuçlar, yapay zeka alanındaki endişeleri kısmen giderse de, yüksek beklentilerin şirket bazında volatilite yaratabileceği görüşü hâkim.
Yapay zeka, hem şirket kârlarının hem de ekonomik büyümenin temel itici gücü olmaya devam etse de yatırımcılar bu alandaki kazançların hangi şirketlere yansıyacağını sorgularken daha seçici bir tutum sergiliyor. Jeopolitik cephede ise Orta Doğu'daki gerginlikler piyasalardaki yön arayışını derinleştiriyor. ABD ve İran'ın arabulucular aracılığıyla yeni bir mutabakat üzerinde görüştüğüne dair haberler sonrası dün 108,8 dolara inen Brent petrol, Hürmüz Boğazı'ndaki saldırılar ve ABD stoklarındaki azalma etkisiyle bugün yüzde 1,3 artışla 110,2 dolara yükseldi.
ABD'de 3 Kasım'da yapılacak ara seçimler öncesinde anketler netleşmeye başladı. Temsilciler Meclisi'nde Demokratların, Senato'da ise Cumhuriyetçilerin önde olduğu tablo karşısında, başa baş giden bölgeler sonucu belirleyici olacak. Dış politika cephesinde Başkan Trump, İran savaşıyla ilgili değerlendirmesinde çatışmanın yakında biteceğini ve petrol fiyatlarının hızla düşeceğini öngördü. Teknoloji dünyasında ise Elon Musk, SpaceX ve Tesla'nın olası bir birleşme için komiteler kurduğunu ancak henüz somut bir anlaşmaya varılmadığını açıkladı. Bugün Meta ve Tesla'nın açıklayacağı bilançolar yatırımcıların odağında.
Makroekonomik göstergelerde ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5,13, dolar endeksi 101,7 seviyesinde yatay seyrediyor. Artan enerji maliyetlerinin enflasyonu yüksek tutacağı beklentisi altın fiyatlarını baskılayarak ons başına 4.117 dolara çekti. ABD'deki bilanço sezonunda 3M ve Northrop Grumman beklentileri aşan sonuçlarıyla sırasıyla yüzde 5,8 ve yüzde 4,5 değer kazanırken, General Motors kârlılık beklentilerini daraltması nedeniyle yüzde 6,8 geriledi. Netflix'in geliri yıllık bazda yüzde 12 artarak 12,9 milyar dolara ulaşırken, SpaceX'in geliri yapay zeka ve Starlink etkisiyle yüzde 161 arttı. Piyasa sonrası işlemlerde SpaceX hisseleri yüzde 9,3, Netflix hisseleri ise yüzde 5,6 düştü. Dow Jones yüzde 1,02, S&P 500 yüzde 0,28 yükselirken Nasdaq yatay kaldı.
Avrupa borsaları, Fransa'da şiddetlenen ve diğer ülkelere yayılan protestolar nedeniyle düşüşle kapandı. Yaşam pahalılığı ve kamu hizmetlerindeki yetersizlik nedeniyle yaşanan kitlesel gösteriler yağmalara dönüşürken, bu durum Macron yönetimi etrafındaki siyasi tıkanıklığı ve bütçe açığıyla mücadelede zorlukları gözler önüne serdi. Fransa'nın 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,92'de stabilize olurken Almanya ile faiz farkı 153 baz puana çıktı. Avrupa'da doğal gaz fiyatları, Hürmüz'deki aksamalar ve düşük depo doluluk oranları nedeniyle megavat saat başına 89,74 avroya ulaşarak Aralık 2022'den bu yana zirvesini gördü; bugün ise 87 avro seviyelerinde dengelendi.
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, 'Almanya'ya Yatırım Yapın' zirvesinde şirketlerin 2028'e kadar 800 milyar avroluk yatırım taahhüdünde bulunduğunu duyurdu. Ülkenin eylül ayı ÜFE verileri aylık yüzde 1,9, yıllık yüzde 6,7 artışla beklentileri aştı ve Mart 2023'ten bu yana en hızlı yükselişini kaydetti. Enerji maliyetlerindeki artış enflasyonist baskıyı artırırken ECB'nin para politikası görünümünü de karartıyor. Avrupa borsalarında İtalya, Almanya, İngiltere ve Fransa endeksleri küçük de olsa değer kaybetti.
Asya piyasalarında ise New York'taki alımlar Japonya ve Güney Kore'ye yansıdı ancak yapay zeka yatırımlarının getiri potansiyeli konusundaki şüpheler devam ediyor. Japonya'nın eylül ihracatı beklentilerin altında yüzde 16,7 artarken, yarı iletken ve yapay zeka talebi etkili oldu. Kapanışa yakın Nikkei 225 yüzde 0,4, Kospi yüzde 2,6 yükselirken Çin ve Hong Kong endeksleri geriledi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dün yüzde 3,22 artışla 11.797,70 puandan kapandı. VİOP'ta BIST 30 ekim vadeli kontrat yüzde 0,11 değer kaybetti. Dolar/TL dün 49,5664'ten kapanırken bugün bankalararası piyasada yüzde 0,1 primle 49,5990 seviyesinde işlem görüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 131 fonun 66'sının tasfiye edildiğini açıkladı. S&P Global Ratings, Türkiye'de liraya güvenin dirençli kaldığını ve ekonominin enerji şokunu atlatabileceğini belirtti. SPK ise üç yatırım şirketinin faaliyetlerini geçici olarak durdurdu. Analistler, BIST 100 için 11.900 ve 12.000 puanı direnç, 11.600 ve 11.500 puanı destek olarak takip ediyor.
